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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍄🍇，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥝💌💝💔，若红利税下调政策落地🥿，其实际收益率有望进一步抬升🥾🥾👄。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥕👜。会议提出🍓💯，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🥔💘，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💞👚🥝👢，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路🍄🥭🧅💞👅，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👗🍑，提高货币政策调控前瞻性🍋🥿🥦、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至(zhi)2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数(shu)基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完(wan)整(zheng)年度收(shou)益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的(de)指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回(hui)测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文(wen)中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金的(de)持仓(cang)信息和交易动向。基(ji)金管理人(ren)评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风(feng)险，适合适当性评(ping)级C3（平衡型）及以(yi)上(shang)投(tou)资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何(he)形(xing)式的(de)表述等）均(jun)只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本(ben)文(wen)内容所引发的直接(jie)或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险，基金的(de)过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡👚💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🍊💞，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍏🍏。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)(shu)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現(xian)一定(ding)的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)(zhang)期資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能(neng)堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但(dan)噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動(dong)特徴，錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰各方增(zeng)量資(zi)金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍈🍇，北证50周度上涨6.84%🍋🤬💓🍊、领涨主要宽基指数💘🍓💕。交易情绪方面🍒💔👠，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💔😻👠，量能指标转入积极区间👘🍅👙，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤍，其它主要宽基指数转为看多信号👗🥿💌👅。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍅，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍑💌🤬🌽。