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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍓、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍉👿，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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当地时间6月28日🧡🧅🍍👘，德国总理默茨在一份声明中表示💗🌽🍆，受地区安全形势的变化🥔👝，在刚刚结束的北约峰会上🍍，北约成员国作出了历史性的决定💖，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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6月(yue)中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽(ze)丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行(xing)。

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科恒(heng)股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双(shuang)方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合(he)作关系，尤其是在(zai)全固态锂离子电池生产设(she)备(bei)（含定制化设备）、全固态锂离子(zi)电池正极(ji)材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作(zuo)。

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1、2025年6月11-12日🤍👝🥝，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍋，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💖、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍒🍏🩲，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍌💛🥒💓；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥥🧡👝。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💯🥦🥾🥬、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👡。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🤬👘，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👠🍉。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥔🥬。美联储将延续降息🥻💓，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👞，国内政策面以稳为主😻，经济数据短期呈现韧性🍇，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥿😡，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时👜👠🍈😻，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👞💟🍍。由于废铜流入冶炼端比例增加👄🥕，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。