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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💞🍑👿😻，如当前盈利仍具有上调空间😡💕、基本面突出🍄🩳🍋🥿🩱、受惠于政策的行业🍌💌👢，包括科技领域的半导体🥦🧄💋🩱、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆😠🍊、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💋、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥻。

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许廷全：若以海外衡量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日，市(shi)盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差(cha)；市净率(lv)为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚洲其他市(shi)场及欧美市场。

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公司进一步解释称，创建智能座舱解决方案的技术(shu)要求较(jiao)高且(qie)复杂，开(kai)发过程需要多元化的研(yan)发专业(ye)团队、昂贵的设(she)备、广(guang)泛的跨部(bu)门合作及大量的算力资源(yuan)，因此在初期投入较大。导致重大亏损的研发活(huo)动主要包括多元化(hua)合作及以平台为(wei)基础的研发能力、投资(zi)及开发创新算法以及提升域控制器。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月(yue)24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)(guo)天(tian)瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港(gang)元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股數目約爲19.21億股，持股比例爲62.3%。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏(pian)股(gu)基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑(lv)到当月新成立(li)份额后，估算(suan)5月偏股类老(lao)基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、构造抱团基(ji)金组合可以帮(bang)助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度(du)指标作为基金抱团程(cheng)度的代(dai)理变量。具体计(ji)算方(fang)式为抱(bao)团基金截面收益的标准差(cha)，如果抱团基金组合(he)的截面收益标准(zhun)差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反(fan)之表示抱团正在瓦解。