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2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关(guan)注新(xin)科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型(xing)的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业(ye)模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周(zhou)期下相(xiang)关产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。