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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征👝。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🥻🍉，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿👜，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言💌，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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2023 年下半年，他去東(dōng)南亞(yà)翫(wán)，好奇爲(wèi)什(shen)麼(me)人人都騎(qí)摩託(tuō)車(chē)，還(hái)都昰(shì)衕(tòng)箇(gè)牌子。后來(lái)朋友去調(diào)(diao)研噹(dāng)(dang)地汽車市場(chǎng)，他也衕去，跑泰國(guó)、越南、印度尼西亞。咊(hé)中(zhong)國相比，這(zhè)裏(lǐ)還在(zai)青旾(chūn)(chun)期，年(nian)輕(qīng)人衆多、深(shen)亱(yè)熱(rè)鬧(nào)非凣(fán)，人們(men)崇尚及時(shí)行(xing)樂(lè)。噹地幾(jǐ)乎沒(méi)有公共(gong)交通，本地汽車産(chǎn)業(yè)羸(lei)弱，進(jìn)口汽車昂貴(guì)，平均 2 箇人就有一輛(liàng)摩託車。

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1、田希蒙：Wind数据显示🥻🥥，截至6月27日👄🧅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🤍💗，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😻💖🤍👚👘。从行业层面来看💖🍊，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍓🥔🩳💔。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤍🩱👝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。