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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥔👅、再融资的制度红利与南下资金💌🍅👄🥥、国际资本流入共振的结果💘。在这种背景下🤍👿🍑，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🤬👘，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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还有幸运观众抽中了马歇尔音响。她表示，“中大奖很惊(jing)喜，本来(lai)是(shi)想抽牛肉干的，没想到抽到大奖。”她提到，自(zi)己是(shi)跟朋友周末一(yi)起来(lai)逛展，体验很好，希望未(wei)来能再参加好博会。

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何涛：小(xiao)鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了，传(chuan)达到一(yi)线很难。比如小鹏汽车的文化之一是(shi) “简单(dan)”，结果一线的销售店(dian)长开除(chu)员工，员工要告状，“公司文化不是简单(dan)吗？要(yao)开除我？好复杂”。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的增量資(zi)金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在(zai)扭(niu)虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越高(gao)，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛市(shi)堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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1、从贸易到债务，美元(yuan)信用收缩驱动黄金牛市(shi)持(chi)续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基准场(chang)景，美国抢进口持续性(xing)有限，关税路径和高(gao)利率限制下， 下(xia)半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息(xi)路径维持，宏观环境仍利多(duo)黄金。 美国财(cai)政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从(cong)宏大叙事转向交易落地，三季度随(sui)着(zhe)财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依(yi)然(ran)较高。长期来看(kan)， 特朗(lang)普就任后逆(ni)全球(qiu)化趋势进一步加强(qiang)，局(ju)部地缘冲突不断，央行购金行为持(chi)续， 国内开放险(xian)资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄(huang)金(jin)海外交(jiao)收库利于人(ren)民币 国际化推进(jin)，黄金的战略意(yi)义持续凸显。

2、美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最(zui)新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)地物價(jià)仍然(ran)受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高(gao)位，三大指數(shu)均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美(mei)元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。