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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👜🍓，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期😈，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖(nuan)，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍(reng)处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同(tong)时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看，在行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象。