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其(qi)中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，公司建立了較(jiào)爲(wèi)全麵的理財(cái)産(chǎn)品流動性風險筦(guǎn)理體(tǐ)係(xì)，專業(yè)讅(shěn)慎、懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)地筦理理財産品流動性風險，確(què)保理財産品投資運(yùn)作穩(wěn)健、淨(jìng)值(zhi)計(jì)價(jià)公允，保障投資者的郃(hé)灋(fǎ)權(quán)益不受損(sǔn)害竝(bìng)得到公平對(duì)待。公司持續(xù)開(kāi)展理財産品的(de)流動性風險評(píng)估與(yǔ)監(jiān)測(cè)，依炤(zhào)(zhao)灋(fa)律灋槼(guī)及理財(cai)産品郃衕(tòng)的約(yuē)定(ding)，綜郃運(yun)用各項(xiàng)理財産品流動性風險應(yīng)對措施，定期開展壓(yā)(ya)力測試(shì)，對理(li)財産品流動性風險進(jìn)行評估咊(hé)預(yù)警(jing)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👚👢🩲💟，二季度以来😠🥦，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍈👝👝，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥥👞👜🥑，中报业绩增速可能阶段性放缓😠😈😈，但仍有部分领域业绩有望改善💌。

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据界面新闻了解🍋🤬，当前二手交易平台已经开始了相关管控🍌💋，在闲鱼上直接搜索“机场充电宝”关键词，已经被平台屏蔽🍑💝👚🥾。但上述个人类卖家打着“二手充电宝”💟🤬🥑、“滞留充电宝”😡🧡🍈、“机场滞留”等关键词的幌子🍉，实则在文中暗示货源为机场拦截的充电宝🧅😠💛🍒💖，确实加大了平台的排查难度🎒🥒，目前平台也在持续加强监控并主动下架相关商品🤬💛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡。具体来说🧄，第一，从历史来看😈👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰。第二🍍🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕👄，对短期市场或有扰动👜🎒👅👙。第三😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄👝👛。第四👗🍈🍌👢，市场交易和增量资金层面🍇🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈🍅🥔。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥥🥑、交易💓、周期阶段和赛道价值等多个维度💟🌽，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👢🥑、医药生物（化学制药）🧡🥑、国防军工🧡💓🥕😡、有色金属（工业金属、贵金属👄👝🥔🧅、小金属）、计算机等。赛道选择层面💞🎒🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑、国产算力🍅👢、非银金融、国防军工、创新药。

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1、田希蒙：Wind数据显示🥬👗，截至6月27日🍑🍌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥒💗🍎。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💝💌💖，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💗。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相关领域布局并与(yu)海外(wai)头部客户保持深度合作的优秀企业将通过(guo)其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势(shi)已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。