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结合自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛起(qi)与定量评分结果，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等重点行业。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以(yi)来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑，各类增量资金相对均衡🍊🥕🧄。资金供给端🍑🍅，新发偏股基金规模继续扩大🥥👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖🍏😻🍋💟，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👜😻💟🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍅💘🤬🥻🧅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚🥥👿🌽💝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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