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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調(diao)研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👠🤬，并显著低于美国市场💋🥝。根据彭博数据💗，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👿😡，预测市净率为1.2倍🌽👝🥬🍅，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👅💖，恒生A/H溢价指数约为130点🍒🍄🍏，显示港股估值优势仍存👜👛🍓。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥝😻🥒，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥦😻🩰💗、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👅。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、公告(gao)显示，购买浩鲸科(ke)技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易(yi)对(dui)方为浩鲸科(ke)技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧(yu)腾企业管理(li)合伙企业（有限(xian)合伙(huo)）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以(yi)公司后续公告(gao)的重(zhong)组预案或重组报告书(shu)披露的信息为准(zhun)。