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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹💓🥿，此时多数情况下为存量客户的加仓🩲，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🍅👗，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🧄🤬👞，又很快回到相对低迷的状态。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲🩱🌽🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋🩱💘，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入💕🍄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥾💔💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍒，融资资金净流入规模扩大🩰👅🥦🥑。资金需求端💔👛，重要股东净减持规模扩大🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏，资金需求规模低位稳定🩳🍄💛。展望2025年7月🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🧅，结构上融资资金有望延续净流入🍑🩰😻🍏。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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