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在特朗普的大力支持下🥝👠🍇，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👝，一路跌跌撞撞💟🥻👡🤍💗。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍍🥬，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥🥦。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💘💕👗，年内指数有较大可能性突破去年高点🍄💘，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👚💌💟🩳；中长期而言🌽🥬🥑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、盈利方面🍈💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥝🥭，TMT逆势改善💟，资源品、必需消费🧅🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💛🧅🥔🍏、光学光电子💓🥕、消费电子、运营商🥔💔👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍊，算力租赁订单持续落地💔🍄💔🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥👘🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻👗🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🎒💞，受益于扩消费政策提振🍋🥭🥭、电商平台大促🤍🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓🍄🍍、农副产品、家电🥦🥔、家具、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞、燃气、电力🥑😈🎒、农化制品😻👗💘💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍄👝🥦，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善🩳👄。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上(shang)午8时起位(wei)中环1号(hao)码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排(pai)的接驳船前往(wang)西面(mian)2号锚(mao)地登舰(jian)参观。接驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟(zhong)一班；从山东舰返回(hui)中环(huan)1号(hao)码(ma)头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可(ke)能视情调整。