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具(ju)体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受(shou)益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一(yi)季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受(shou)益于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要(yao)关(guan)注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压(ya)，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文(wen)娱用(yong)品(pin)零售同比(bi)增幅(fu)显著(zhu)扩大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬，工业企业盈利数据🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善，如汽车🥝💌🍄🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞🍆，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧡💟🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝、燃气、电力、农化制品👘💓💔😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价🍋。小鹏汽车内部讨论💟，P7 到底要不要跟🥕🥥🌽👛？前提是他们确定蔚来、理想不会涨💟💯🍆，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价🍆🍊，那就是销售💓💯。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要👞🌽，涨吧，涨也扛得住🥥👞🤍。

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1、成份股方面，肥料💕🩱🍅🥻、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘👜💋🥔，宏达股份大涨7.65%🍅，藏格矿业涨4.02%，云天化👠、卫星化学🍒🍋、三美股份等多股涨超2%。

2、走进朝(chao)阳(yang)循(xun)环经济产业园，传统“垃圾处理厂(chang)”的概(gai)念被彻底颠覆。朝阳环境集团运营的朝阳循环经济产业园，年处理粗油脂5000吨、再生水回用率达100%、绿电年发电超5亿度，实现资源转化率 85%以上，成为国家(jia)减污降(jiang)碳协同(tong)创新的(de)示范标杆。