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进入7月后🌽🩱，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🎒💔😻、增量资金及风格交易热度💋💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩳🩱，第一💗🥦💓，从历史来看🍒👠，近十年7月市场风格相对均衡🥝💖，大盘风格略占优。第二💔👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🍈🍅，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👗，加力实施增量政策”😠🥦🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿🥿。对7月的风格指数推荐如下：

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩳🍉，部分国家税率或升至25%💟🍈💞💕。从目前美国对关税的态度来看🥬💞🩲🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💓。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥑👿🩱🎒🥦，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月土地成交溢价(jia)率月环比(bi)下行(xing)，30大中城市商品房成交(jiao)面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计(ji)同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开(kai)发资金来(lai)源累计同(tong)比降幅扩大。

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