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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极维(wei)稳房地产市场和化(hua)解(jie)地方债务，政策**以稳为主(zhu)，终端需求中电网投资仍维持较高增(zeng)速，汽车与家(jia)电受益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维(wei)持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外(wai)经济维持软着(zhe)陆预期，需求(qiu)端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注(zhu)美国通胀变化及(ji)美联(lian)储(chu)动态。我们预计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍆💕👄。由于去年下半年出口基数较高👠💗🍎，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👜🍋。从当前的货物贸易吞吐量来看🍊👞，已转为零增长左右🩲。