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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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1、展望 2025 年(nian)下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🧡😡🥒🧄。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🥥🥕，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🥿。