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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👠🥬。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🥾💘、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行👚😻、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🥕🍉、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥦💝，止步7连阳🥻🍏🥬。

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人民(min)財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而(er)美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年(nian)增加美(mei)國3.3萬(wàn)億(yì)美元(yuan)的債(zhài)務(wù)。

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目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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而如(ru)中际旭创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与(yu)海外头部客户(hu)保持深(shen)度合作的优(you)秀企业将通过其技术壁垒(lei)进一步巩固自身(shen)优势，抢(qiang)占市场份额。综上(shang)，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已(yi)经较为显著，坚定推荐算力产业链相关(guan)企业如光模块行业(ye)龙(long)头、以及光器件。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈🍒💓，市场可能会呈现指数突破上行🍈💋👢🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗💗🍊🥕💗、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥝🥦🍆🍊，类似现象在2020年也出现过🍅🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🥿。

2、多晶硅主要观点：光伏(fu)抢装结束，终端需求走弱主导(dao)下(xia)半年合约走势，多晶(jing)硅价格阶段性承压，供应能(neng)否继续(xu)维(wei)持低位是决(jue)定多(duo)晶硅价格(ge)能否企稳的关键(jian)因素(su)，预计下(xia)半(ban)年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨(dun)。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考(kao)虑择机进行反套布局。