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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍓，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥑🍅💓👛，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍆👞、贵阳银行表现较好👜，分别微跌0.51%🤬😻、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💘，止步7连阳。

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二(er)级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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但線(xiàn)上糢(mó)式竝(bìng)非完美無(wú)瑕，在(zai)噹(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)金螎(róng)泥沙俱下的環(huán)境裏(lǐ)，消(xiao)金(jin)領(lǐng)域負(fù)麵(miàn)信息層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，客觀(guān)上影響(xiǎng)了監(jiān)(jian)筦(guǎn)層對(duì)(dui)消費(fèi)金螎行業(yè)的態(tài)度。從(cóng)(cong)2017年起，消費金(jin)螎公司的批設(shè)進(jìn)程有所放緩(huǎn)，門(mén)檻(kǎn)也在(zai)很大程度上被實(shí)質性擡(tái)高了(le)。

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1、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基(ji)指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转(zhuan)入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨(jin)慎观点(dian)，其它主(zhu)要宽(kuan)基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股(gu)指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年(nian)化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

2、“401（k）计划的自动注册帮助劳动者克服了许多退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能、难以做出复杂的财务决策或拖延症，” 先锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎财经。