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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为(wei)主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回(hui)落(luo)的(de)风险。供需基本面(mian)来看，铜(tong)矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且(qie)特朗普关(guan)税引(yin)发大量精炼(lian)铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现高(gao)景(jing)气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥝、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😡💖👿💕🍏，同时🎒🍉👿，国内政策的支持也增强了市场信心😈🥑👛💔，尽管受关税风波影响出现波动👚💞，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过(guo)10个交易日。本次交易(yi)尚(shang)处于(yu)筹(chou)划(hua)阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终(zhong)确定，本次(ci)交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

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1、资源部(bu)长玛(ma)德琳・金在一(yi)份(fen)声(sheng)明中表示：“黄金价格(ge)上(shang)涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程(cheng)度(du)上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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