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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害🍅🥝🍍，“管别人怎么搞”，宁愿看王小波💌👝、刘震云，也不爱去行业会议🩰💓🥬🍑🍄。现在也读书、也参会👚👅，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去🧄💞，强迫自己变成一张白纸。

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近日🥔🥕🥝，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示👞👛，要求“把顶层设计和问计于民统一起来🥻，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💝🥕👢💋，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👙。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🌽🥑，利润向国企🧄👗👠🍑💛、产业 链上游集中🍇🧅💋👚，这一局面下👿，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍈， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🥦。

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短期铁水暂无大幅下行预期🍅🌽🍒🍓🍋，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压😻👛，粗钢压减传闻扰动不断👗，下半年铁水产量面临向下压力🩲🍏，焦炭产量则呈跟随态势😡，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥝🩱👚，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👛💖💖🥿，叠加供给难有减量🌽👡🥔💌👝，压制盘面估值🍆🧅，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🍈🤍👢👙💘、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、部分农化制品🍇😠、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🧡🍒🍅，价格同比较高增长或有改善👅，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🩳💖🍎🩳，价格中枢较一季度环比抬升💕，钾肥库存持续下滑🥾，降至历史低位💟😻🍊，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、例会公报重申，要实施适度宽松(song)的(de)货币政策(ce)，加强逆周期调节，发挥货币政策工具(ju)的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配(pei)合，保持经济稳定增长和物价(jia)处于合理(li)水平。