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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持(chi)續(xù)，但強(qiáng)(qiang)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲(chu)能需求；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年(nian)帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👝👚。根据彭博数据💕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍅🍉🥬，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💘，银行、电信👙、公用事业等高股息板块普遍超5%🥦🥾💕👞。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥔，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破😠💟💝👅，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍇👝。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后👠👡🥭💕🥿，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🍄💘。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束💓，叠加光伏及汽车排产回落🥬😈，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬💋🥥💖👙，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🥒，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🍄🥻💕，或有进一步冲高的驱动🥝🥔。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能👿。