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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🧅👞🍓🍊。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍋。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来💘😈👠，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👚。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)(jian)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目(mu)前仍(reng)未披露2024年(nian)年報(bào)，公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)(yan)峻(jun)，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告(gao)時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按(an)期(qi)披露(lu)定期報告負(fù)有灋(fǎ)(fa)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履(lv)行監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被(bei)終止上(shang)市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸(xie)的(de)灋律責任。”

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（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑(ji)。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底(di)部(bu)。在几内亚事(shi)件之前(qian)，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍(reng)有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度、对(dui)于企业成本的增(zeng)加等信息不透(tou)明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外(wai)短期仓单仍(reng)在去化且实际量(liang)级或低于(yu)公(gong)布数量，需要关注(zhu)仓单回升(sheng)的节点(dian)。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船(chuan)舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

2、中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续(xu)低迷，中报业(ye)绩(ji)增速(su)可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改(gai)善(shan)。