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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。