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在经济从高速增长(zhang)转向高质量发展、构建(jian)新(xin)发展格(ge)局的新时(shi)期，叠(die)加全球产(chan)业链重(zhong)构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场(chang)投资策略已从传统周期驱动转向产(chan)业趋势+政策红利的驱动(dong)框架。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥬👗🤍🧡。每五年周期的上行周期中👜，时间从2.5~3年不等👜。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👞🩲。当然阶段的划分有一定主观性👡，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👞。

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虽然股价频传利好🍓🍋🍓🎒🥑，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重💛。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🌽，DDR4价格季环比超150%💖🥒😈，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤍🩲🥝，预计智能手机出货量边际回暖💘🍒，消费电子盈利或边际改善👛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍈🍋😠，信创与国产替代加速👢🍏🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍎💕🎒，二季度盈利或超预期🍉。

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1、“這(zhè)麼(me)(me)説(shuō)吧，如菓(guǒ)他(ta)真的噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)昰(shì)總統(tǒng)，他就得做正確(què)的事，不然他們(men)一分(fen)錢(qián)(qian)都挐(ná)不到。” 特朗普在週日播齣(chū)(chu)的福尅(kè)斯新聞(wén)對(duì)瑪(mǎ)(ma)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫(mo)的採(cǎi)訪(fǎng)中(zhong)稱(chēng)。

2、7月增量资金或有望温和净流入😠🍉🍉👙🍌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍌🥾，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄。资金供给端🥦🍅，新发偏股基金规模继续扩大🍑🧅🩳🍑🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥬😈🍅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥝👘💘🍇，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。