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贵金(jin)属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推(tui)动金价持续上涨，预计(ji)中(zhong)报盈利有(you)望持续较高增(zeng)长。部分小金属(shu)受益于阶段性的(de)出口(kou)限制和供给约束，价格上行有(you)望带动中(zhong)报业绩(ji)改善。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘💛💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓🧡🥿💌💯、国防军工👛、有色金属（工业金属、贵金属👘🩳🍓💞、小金属）、计算机等。

2、整体看👢👗🍄😡，1-4月工业企业盈利有所改善🥒💝🥒👜，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💕👿。结合工业企业盈利🍆😻、库存周期💟💕💔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩰🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🍍🥒，半导体💔🧡🍇、光学光电子🤍、消费电子💖🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌👙🥥，部分领域景气度有所回暖👙🍊，中报盈利或有改善🍓，如汽车、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域🍑💓🥑🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🥬、五一端午等多重假日**🍄👜💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🩰🩳、农副产品👗😻💗🍍、家电👠👙、家具💝😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。