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风格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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（一）氧(yang)化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石(shi)供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵(jiang)持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本的(de)增加等信息不透明，矿价底部有不确定(ding)性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单(dan)仍(reng)在去化(hua)且实际量级或低于公布数(shu)量，需(xu)要(yao)关注仓单回升的节(jie)点。预(yu)计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态(tai)来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政(zheng)治局会议(yi)对经济形势(shi)的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治(zhi)局(ju)会议对经(jing)济工作(zuo)的基(ji)调有望更加积极。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前(qian)的(de)主要为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申(shen)购。

2、单因子(zi)表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。