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1）新质生产力：工信部等部门对(dui)人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化(hua)部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准(zhun)化互联(lian)，打造“算力互联(lian)网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术突(tu)破，建(jian)设国家级与区(qu)域级算(suan)力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结(jie)对攻关与场景应用试点(dian)工作(zuo)的通知》，启(qi)动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会(hui)组织(zhi)2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新(xin)技术(shu)，支持企业(ye)加大软、硬件投入，开展AI本地计(ji)算(suan)集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数(shu)据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合(he)和技术攻关进(jin)入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设(she)动员会4日召(zhao)开，进一步(bu)明确了打造人工智能创新高地的目标(biao)与路径，为杭州在人工智能领域的发展(zhan)注入强大动力。

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3😻💕👢🍇、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🥭，6月底一半左右的企业库存集中在山东🥻🍏🍊、四川地区👜💯。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👿，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍓。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室👅🥔🍑、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流🍉💟，提高沟通合作的效率🧅💗🍍。”华山医院院长毛颖说🥿🥥💔。2024年至今，华山医院与博睿康💓🥝😠💓、脑虎科技👙、阶梯医疗等上海企业合作😠🌽，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🩳👡👜💌。

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数据：从支持BI到支持AI💟🥭。多模态数据湖：新一代AI Native的数据基建，帮助企业在多模态数据处理🧡、检索和分析场景上🩲💯👿，更快、更好地识别和利用多模态数据资产🍌🥻，成为驱动企业 AI 模型训练与决策的核心设施💘🥬。Data Agent：新一代企业级 AI 数字专家，具备数据主动分析、智能洞察👅、策略生成能力；可将日常取数速度从小时级到分钟级，数据获取成本降低80%🥒👠🍎💛；复杂分析效率从周级到小时级，洞察及时性提升90%👢🍊👘；深度分析报告及营销方案的产出时间和人力成本都能大幅节省🥕。

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1、短期金融搭台💞💘，成长唱戏💞🤬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔👿，稳定币主题💟👛🤬、国防军工是弹性较高的方向🍆🩱。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👄🥒🩰👞，仍是配置机会😻🌽💗。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👜👿，黄金、稀土和国防军工😡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💞😈🤍，5月汽车产销同比增幅扩大🧡👿💘，新能源车销量延续较高增长🧡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💛😡，外需维持韧性增长🩱🥭🍇🎒，重卡受益于国四淘汰👙🥻、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽💖🥔，下游需求旺盛😡💘💓，产能延续去化🍑👜，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💘🍅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👛，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💟💯。