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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优(you)质的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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大宗交易近年来持续火热👄，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息🥭。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主💛，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购👝🤍。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍓👗，近十年7月市场风格相对均衡🤬🥕，大盘风格略占优。第二💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🥝💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱🥾🥬😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊💛，市场风险偏好整体回暖💔👘👡🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一(yi)季度平(ping)均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年(nian)的-0.03%環境變差(cha)。IH噹(dang)月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約(yue)近一季度(du)平均(jun)每週(zhou)基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差(cha)。