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主要观点：2025 年(nian)上半年(nian)宏(hong)观(guan)出(chu)现反(fan)复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场宏观情绪有所回(hui)落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为(wei)主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动(dong)态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需(xu)基本(ben)面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近(jin)几年来新(xin)低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特(te)朗(lang)普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后续出(chu)口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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