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1、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。