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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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