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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産品價格指(zhi)數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有(you)機(ji)化工(gong)品(pin)多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👅😡。洲际交易所欧洲期货数据显示🍆👚🍍，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍓🤍，削减幅度为 4 月初以来最大👢👜🥒，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👛😡😡。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🤍，风险溢价随弱美元回摆💔💖💓，难言泡沫化。

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1、3、观点👚。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🤬🥿🩳💋👛，美铜带动全球铜贸易格局转变💞🥝👗，成为本轮行情的引擎。另一方面🍉，国内供需两旺格局🧡，成为高铜价延续的关键🥿，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👄🍌，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥕，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👅，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🩰🥻👛，但也加大了终端的风险🧅。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🌽🥿？笔者认为，这种风险存在但概率不大👅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配😠💔，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💋？高溢价源于关税的不确定性💘🩲🎒，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥭🍆🍆🍈。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💕👜🎒💘？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩳🥝👞🩲，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👝💖👜😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😡。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👡🩳😈，美国232调查公布结果👅💞👙；二是9月下旬或10月上旬👠🥑👝🥑，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元(yuan)、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯(xian)迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。