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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👚🎒🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在(zai)某种因素(su)推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加(jia)速提升新产(chan)业趋(qu)势有(you)望占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、3👜👛💟、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🥕🍏👝，美债危机难以有效解除下🥑👡🌽，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👡，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和🥾，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🧄。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外🍋🧅🍓，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🍋，创造出近几年最佳表现👚🍄，根据历史复盘当价格出现快速上涨🍒，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍏🥿🍆🤬。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👡👙🍒。银价在二季度终于向上突破🍒💯，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下👢，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主🍌🧡。

2、A股(gu)換(huàn)(huan)手率、成(cheng)交(jiao)額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日成交額五日均(jun)值(zhi)月環比上行33.5%。