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公(gong)司表示(shi)，本次检修计划是根据本套(tao)甲乙酮装置的运行周期提(ti)出的，并已做好充分事前(qian)准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行(xing)。公司(si)将根据装置检修改造的时间(jian)进度，陆续恢复生产。本(ben)次检修期间将减(jian)少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成(cheng)及经(jing)营(ying)业绩(ji)产生重大影响。

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行业层面，展望7月份🍈🍌💯💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿🥝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄、光学光电子、消费电子、运营商🍄🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🩰👘，算力租赁订单持续落地🍈🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍉🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡👢👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄💗、农副产品、家电、家具😠🍌💖💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱👗；此外贵金属💘💝🍎👿、燃气💔🍏😻、电力💘👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也(ye)錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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如菓(guǒ)國(guó)際(jì)郃(hé)(he)作得噹(dāng)，這(zhè)一“虛(xū)假”的(de)二選(xuǎn)一睏(kùn)境(jing)昰(shì)可以破解的。這意味着提供可預(yù)測(cè)的氣(qì)(qi)候螎(róng)資(zi)，釋(shì)放可負(fù)擔(dān)的技(ji)術(shù)，竝(bìng)投資于噹地的能力咊(hé)製度建設(shè)。目標(biāo)不僅(jǐn)昰減(jiǎn)少排放，更(geng)昰創(chuàng)造就業(yè)、增強(qiáng)抗菑(zāi)韌(rèn)性、促進(jìn)包容性增長(zhǎng)(zhang)。

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1、战略上，去年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显(xian)转向积极(ji)，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的(de)牛(niu)市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥒👚👘、恐对市场形成冲击🥾，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👡🥬。较上月配置变化👿👛😡😠💕，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🌽😈👜、工程机械、摩托车💛🩰💋、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💖🥥🥾。同时进一步强化对银行👢、保险的投资推荐🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险👿🍉。