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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将(jiang)结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步(bu)强(qiang)化(hua)对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年(nian)较(jiao)高(gao)的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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从个股来(lai)看，本周受到机构关(guan)注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💟，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、因此总的来看，在七(qi)月至八月(yue)的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概率在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突(tu)破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、LV“巨轮”内部是什么(me)样，也惹得(de)不少游客好奇(qi)。巨轮(lun)现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日(ri)仍有(you)少(shao)量名额可以预约。