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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素(su)推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来(lai)越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💔🍄👢💟。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩰🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代👜👞，A股自由现金流收益率不断提升🩳🩲👙。而2018年以来🍋🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒🍆，无风险利率持续下行🍅🥦😈👘💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥬👜💗🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、当地时间6月27日🥒，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥔💞👘👅，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称👅👢🥾🍒，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🥭💌💗💝，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👡🍅，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💛💓🥾，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、值得一(yi)提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)(lai)，公司(si)重視(shì)(shi)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。