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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥭🍄💕。宏观层面🍒💘，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🌽💗。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间😻👘。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常👅🍒，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍌👠💔，为维护消费者合法权益🥭😈👠，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口💛。具体事项公告如下：

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1、从新(xin)房成交特征来看，今年以来，核心城(cheng)市改善型项目入市节奏加快，带动需求(qiu)持续(xu)释放，北京、上海、南京、成(cheng)都等多个城市以改善性需求为(wei)主的高(gao)总价项目去化表现较好。

2、2023年8月，再融资政策自2020年(nian)宽松(song)后，再次收紧。定增市场当前的现状也(ye)引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问(wen)，我们对定向增发的事件效(xiao)应进(jin)行了细致的分析。