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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥔🍓。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥑，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🧅🥦。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👢。首先高分红板块🧅😡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥔，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👡🍓👚👙🍇，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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有记者问：近日👞👢🍓，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👛，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法💗，严重冲击多边贸易体制🥔💋🥔，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明🍑😻💔，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🩱。

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現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)(mu)令人印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的(de)提議(yì)下，展廳(tīng)(ting)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)(tong)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘(zhong)”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)(li)罩擡(tái)起來(lái)(lai)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏(cang)髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)(ling)的樂聲(shēng)便悠(you)颺(yáng)響(xiǎng)(xiang)起，僊山左側(cè)的小(xiao)亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦(gua)符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸(jian)呈現齣(chū)一片波(bo)光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨(kua)越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟👄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞🍒。A股面临的外部环境扰动降低。