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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🧅🥻👅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒🩱🥾🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌💗🥦🤬🧡，大盘风格略占优💗🩱。第二，外部流动性方面👢🍈🥭💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🩲🍏，对短期市场或有扰动。第三🧅🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍💋，加力实施增量政策”🍒🍆🥔😡，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍊。第四💟🥑💯👝，市场交易和增量资金层面🍒👜🥒💝，近期在以伊冲突缓和后👡💞🥬🍌🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝。行业选择层面👝🍒，展望7月份💌😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬👚。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👠😠、筹码分布🍍🍅👘、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💞🍎🧡🧅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡👠、医药生物（化学制药）🍑、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔💌👿、国产算力🧡、非银金融、国防军工👘🥑、创新药。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🥥💗🥭🎒，意外领跌🥔🧄。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍒🥕🥿🍓。杭州银行、青岛银行😡🍍👘、重庆银行跌超4%🧅😡💟，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍄、贵阳银行表现较好🍉😻，分别微跌0.51%、0.63%💟💛👚🥔。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🍆🍈🤍，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🎒，除拟对上市公司及实际控制人🍆🥿🤍💘、相关董监高等造假责任人依法严惩外👜🍑，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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12366納(nà)稅(shuì)服(fu)務(wù)熱(rè)線(xiàn)工作人(ren)員(yuán)告訴(sù)第一財(cái)經(jīng)記(jì)(ji)者，如菓(guǒ)2024年(nian)箇(gè)稅申報(bào)中存在(zai)補(bǔ)(bu)稅的納稅人(ren)，沒(méi)有在6月30日(ri)截止日前完成申報補(bu)稅，后續(xù)將(jiāng)産(chǎn)生(sheng)滯納金。

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1、综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善(shan)的领(ling)域(yu)布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民(min)发(fa)布公司部分非独立董事(shi)和高(gao)级管理人员职务变(bian)动方(fang)面的不实(shi)信息(xi)。经公司核(he)查，并向(xiang)实际控制人中国稀土集(ji)团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人(ren)员因工作原因辞任，公司董事(shi)会已同(tong)步补选了相关高级管(guan)理人员，并根(gen)据(ju)股东提名提请(qing)股东会(hui)补选非(fei)独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程(cheng)》的有关规定(ding)及时履行(xing)了补选程(cheng)序，并对外披露。本次部(bu)分非独立董事和高级管理人员调整(zheng)系公司和中国稀土集团根据工作需要(yao)，为(wei)优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管(guan)规定开展(zhan)的正常人事安(an)排(pai)，程序合规(gui)透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职(zhi)。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高(gao)级(ji)管理人员变动调整产生影(ying)响。