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週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股(gu)整體估值水平(ping)相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷(li)史較低水平。

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从目前基本面的趋势来看🎒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💓👞，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍉🥒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💛。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👛💛。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅(fu)回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💛👄。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🍑🩱🍓，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍅🧡，同比下降超30万吨。综上🤬👅🍇，我们认为与前低时期相比🍇💔💕🩲，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来🧄💯💕，新年度棉花供需格局是主要影响因素🧅。目前看，新棉丰产预期较强🍌🥬，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🍅👄🩳👿💗，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段👡，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局👢💕。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🍋。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零😡🍆🩱🍒，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👅👄，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国💗👙，目前中美关税仍然较高😈🍅💔，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🧄，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🩲😈💞，当前棉花供需格局要好于年初水平🌽🍑🍆，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口👿🥒🍉、低库存现状🥿💓🥿🤬，棉价重心或有一定抬升🥑，但新棉丰产预期较强🍇💯，抢收预期偏弱👄，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🤬🩰，但空间预计有限。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年(nian)內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲(wei)79.43%。國科微6月5日公告，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮行(xing)股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式(shi)曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交(jiao)易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持(chi)有的中(zhong)芯寧波94.366%股(gu)權(quán)，竝(bìng)擬曏不超(chao)過35名符郃條(tiáo)件的特定對(dui)象髮行股票募集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)(jiang)具備(bèi)在(zai)高耑(duān)濾(lǜ)(lv)波器、MEMS等特種工(gong)藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力(li)，構(gòu)建“數(shù)字芯(xin)片設計(ji)+糢(mó)擬芯片製(zhi)造(zao)”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)(yu)計構成重大資産重(zhong)組。