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2025-08-17 08:22:55 作者：刘思思

7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入(ru)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥻🍍🧅，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松😻🩰🍆，例如连续多次的降准降息之后。

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6月(yue)末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也(ye)继续(xu)强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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