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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促消费相关政策延(yan)续发(fa)力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会(hui)，金融(rong)监管总局发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积极(ji)推(tui)动金融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以(yi)稳(wen)定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端(duan)能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反(fan)弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：