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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🥿🩲🥥，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🧄💗🩲🥿，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🍌🍇🍓🧄，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🥾🥬💖，“想得太多”😠💛🍑；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🧡。

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6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以(yi)宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费(fei)行(xing)业类(lei)ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继(ji)续活跃。

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華(huá)源(yuan)證(zheng)券錶(biǎo)示(shi)，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)(guo)水利(li)建(jian)設(shè)投(tou)資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五(wu)”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等(deng)級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)(dong)，水利與(yǔ)水運(yun)螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢(shi)不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工(gong)程落地提供(gong)政筴(cè)(ce)與資(zi)金支持。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🤬💟，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍉、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💌🍆，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💔🍏。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💓，持续巩固房地产市场稳定态势🥑，完善房地产金融基础性制度👞🎒🩰😠，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥦，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💛👢👜🥿。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升💋🥥、多头思维占优的一年。