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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私(si)募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对(dui)市场上涨(zhang)构成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近(jin)有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的(de)概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接(jie)COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正(zheng)在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目建設。巴(ba)西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)(ma)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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展望(wang)2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落(luo)、行(xing)业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专(zhuan)班、中央纪委办公厅公开(kai)通报湖北、安徽等2起党员干(gan)部(bu)违(wei)规吃喝严重违反中央八(ba)项规定(ding)精神典型问(wen)题。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍋🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🍌💖，我们称之为牛市阶段II💗🩳🥕。风格方面🤍🥦🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔👝🥿。