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美股(gu)：上周，美国三大股指集体(ti)上涨(zhang)，涨幅均在3%以上。具体来看(kan)，道琼(qiong)斯工业平均指(zhi)数(shu)累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报(bao)6173.07点。东吴期货首席(xi)投资(zi)官吴照银对21世纪经济(ji)报道记者称，随着伊以达(da)成停火(huo)协议，全球资(zi)本市场风险偏好回(hui)升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周(zhou)出现了(le)较大幅(fu)度的上(shang)涨。但是(shi)，并不(bu)能就此推导出美股仍会持续上涨(zhang)。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、5月(yue)以来股指基差贴水幅度较大，我们(men)认为主要与指(zhi)数成分股进入分红(hong)季(ji)相关。大盘指数期货基差(cha)提出分(fen)红影响后基本处于平水(shui)状态。各指数非(fei)主力合约包含分红影响(xiang)下基差贴水(shui)年化处于(yu)周期高位。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💓💗，保险增配权益🍎🍍，前期银行逆势上涨💌👝🧡。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💟👘👡，指数突破本身也直接推升了风险偏好。