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🏮 后续如(ru)何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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减持(chi)期间(jian)为公告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月(yue)内(nei)，即2025年7月21日至2025年10月(yue)20日。减持价格根(gen)据二(er)级市场价格以及交易方式确定。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😡🤍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍎🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💯👚。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点🥥🥥，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑🌽👚🥬，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈🥒🧅。

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2、A股换手率🍊🩱🍆、成交额上行🤍🥕🥬。截至6月27日🥝🍊，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。