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三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司(si)收到间接控股股东福建冶金通知，福建(jian)省(sheng)国资委已出具《关(guan)于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权(quan)划转(zhuan)的函》，明确将(jiang)福(fu)建省国资委持(chi)有的福(fu)建冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工(gong)控集团”）。

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该(gai)公司位于伦敦和西班牙的资(zi)产管(guan)理部门员工从欧洲两端(duan)协同处理这项投资，由马(ma)德里的一位合伙人负责。与其他公司不(bu)同，高盛决定组建自(zi)己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业(ye)经验丰富的公司。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力(li)。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速(su)流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊🤍💋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤬，半导体👠、光学光电子、消费电子、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞😠，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速💛🥬，业绩有望改善👢；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🍒🥻🥬🩰、电商平台大促🎒🧡🩲💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋🩱🥦🍇、农副产品、家电😠🍄🍋🥦、家具👿🧅💖🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、CTA 策略：今年上(shang)半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走(zou)势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分(fen)板块走(zou)势分化明显，贵(gui)金属板块强势上涨，黑(hei)色建材和能源化工板块(kuai)显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波(bo)动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略(lve)指数(shu)上涨 2.96%，各子策(ce)略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋(qu)势。展望下半年，在(zai)美联储(chu)降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的(de)市场运行环境，关税谈判和海(hai)外政策(ce)的不确定性仍然(ran)存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中(zhong)性偏强，推荐配置(zhi)，并且中(zhong)短周期策(ce)略的配置(zhi)价值(zhi)依然更高；CTA 套利策略环(huan)境(jing)中性偏强，推荐配置。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍋🥿👛，下跌风险较大👜🍊💕🍈。周期品整体景气弱势💖👠🥾🧅🍊，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷🥑😠。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下👗🩲，可关注三条主线🥥🩰🥭。