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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行(xing)动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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