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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此(ci)次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的(de)覈心構(gòu)造(zao)元素，其(qi)需求(qiu)也呈現(xiàn)快速(su)增長。

2、日前，仕佳光(guang)子在互(hu)动平台透露，上半年公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大批量销售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完(wan)成研发并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。