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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不(bu)到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀(zhuang)態(tài)。

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2、上半年黄(huang)金上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美**关税政策(ce)不(bu)确定(ding)性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的(de)关(guan)税政(zheng)策引发全球(qiu)供应(ying)链扰动，市场预期美全年通胀中枢(shu)抬升(sheng)。二是，美元信用体系受损与去美(mei)元化加速。美元占(zhan)全球外汇储备比例不断下降，特朗普(pu)极端关税政策预期下，全球央行加速储备多(duo)元化，中国、印度等新兴(xing)市场央行(xing)连续三年增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地位的(de)有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启(qi)且连续购金，市场看涨金价(jia)信心得到提振。三是，地缘(yuan)风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧(you)，俄乌战事仍在(zai)反(fan)复拉锯、谈(tan)判的边际效(xiao)用也(ye)在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能(neng)够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出(chu)美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对黄(huang)金(jin)形成潜在支撑(cheng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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